Tapestry, nota azienda statunitense che gestisce prestigiosi marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha recentemente annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di Capri Holdings, un influente gruppo globale nel settore della moda e del lusso, noto per brand di rilievo come Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. In base ai dettagli di questa transazione, gli azionisti di Capri Holdings riceveranno un valore di 57 dollari per azione in contanti, il che conferisce un valore aziendale complessivo di circa 8,5 miliardi di dollari.
Questa operazione segna l’unione di “sei marchi altamente complementari con portata globale”, ha sottolineato Tapestry. La nuova realtà aziendale risultante da questa fusione ha riportato vendite annuali superiori ai 12 miliardi di dollari a livello globale, con una presenza consolidata in oltre 75 paesi e un profitto operativo rettificato di quasi 2 miliardi di dollari nell’anno fiscale precedente.
L’acquisizione di Capri Holdings accelera la nostra agenda strategica e rappresenta una significativa opportunità di creazione di valore. È importante sottolineare che questa combinazione è immediatamente accrescitiva su base rettificata e migliora il rendimento totale per gli azionisti di Tapestry. Ciò include più di 200 milioni di dollari in sinergie di costo run-rate previste entro tre anni dalla chiusura dell’affare. Inoltre, i nostri flussi di cassa diversificati, solidi e coerenti ci consentiranno di continuare a investire nella nostra attività e di ripagare rapidamente il debito, in linea con il nostro impegno a mantenere un rating investment grade, restituendo al tempo stesso il capitale agli azionisti, compreso l’aumento del 17% annunciato oggi nel nostro dividendo per azione. Nel complesso, siamo operatori finanziari disciplinati e allocatori di capitale con una spinta incessante a fornire un valore significativo per gli azionisti.
Scott Roe, CFO di Tapestry
